Ο πετρελαϊκός κολοσσός BP ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από το μερίδιο 19,75% το οποίο κατέχει της ρωσικής πετρελαϊκής Rosneft λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της BP Μπερνάρντ Λούνεϊ πρόκειται να παραιτηθεί άμεσα από το διοικητικό συμβούλιο της Rosneft.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της BP, Helge Lund, ανέφερε: «η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι μια πράξη επιθετικότητας που έχει τραγικές συνέπειες σε ολόκληρη την περιοχή. Η BP δραστηριοποιείται στη Ρωσία για περισσότερα από 30 χρόνια, συνεργαζόμενη με εξαιρετικούς Ρώσους συναδέρφους. Ωστόσο, αυτή η στρατιωτική δράση αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη αλλαγή. Έχει οδηγήσει το διοικητικό συμβούλιο της BP στο συμπέρασμα, μετά από ενδελεχή διαδικασία, ότι η εμπλοκή μας με τη Rosneft, μια κρατική επιχείρηση, απλά δεν μπορεί να συνεχιστεί».

2>Σοκαρισμένος ο διευθύνων σύμβουλος της ΒΡ με την κατάσταση που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία

διευθύνων σύμβουλος της BP Μπερνάρντ Λούνεϊ ανέφερε σε δική του δήλωση πως είναι βαθιά σοκαρισμένος και λυπημένος από την κατάσταση που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία.

Ο κος Λούνεϊ πρόσθεσε: «Η καρδιά μου είναι με όλους όσους επηρεάστηκαν. Μας έκανε να επανεξετάσουμε ριζικά τη θέση της BP με τη Rosneft. Είμαι πεπεισμένος ότι οι αποφάσεις που λάβαμε ως διοικητικό συμβούλιο δεν είναι το μόνο σωστό, αλλά είναι και προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον της BP. Άμεση προτεραιότητά μας είναι η φροντίδα για τους σπουδαίους ανθρώπους μας στην περιοχή και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους στηρίξουμε. Εξετάζουμε επίσης πώς η BP μπορεί να υποστηρίξει την ευρύτερη ανθρωπιστική προσπάθεια».

2>Η ανακοίνωση της BP

m>«Το διοικητικό συμβούλιο της bp ανακοίνωσε σήμερα ότι η bp θα αποχωρήσει από τη συμμετοχή της στη Rosneft. Η bp κατέχει ποσοστό 19,75% στη Rosneft από το 2013.

Επιπλέον, ο διευθύνων σύμβουλος της bp Bernard Looney παραιτείται από το διοικητικό συμβούλιο της Rosneft με άμεση ισχύ. Ο άλλος διευθυντής της Rosneft που ορίστηκε από την bp, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ομίλου bp, Bob Dudley, παραιτείται ομοίως από το διοικητικό συμβούλιο.

Οι παραιτήσεις θα απαιτήσουν από τη bp να αλλάξει τη λογιστική της μεταχείριση της συμμετοχής της στη Rosneft και, ως εκ τούτου, αναμένει να αναφέρει μια σημαντική επιβάρυνση χωρίς μετρητά με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2022, που θα ανακοινωθούν τον Μάιο.

Ο πρόεδρος της bp Helge Lund δήλωσε: «Η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι μια επιθετική πράξη που έχει τραγικές συνέπειες σε ολόκληρη την περιοχή. Η bp δραστηριοποιείται στη Ρωσία για περισσότερα από 30 χρόνια, συνεργαζόμενη με εξαιρετικούς Ρώσους συναδέλφους. Ωστόσο, αυτή η στρατιωτική δράση αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη αλλαγή. Αυτό οδήγησε το διοικητικό συμβούλιο της bp στο συμπέρασμα, μετά από ενδελεχή διαδικασία, ότι η εμπλοκή μας με τη Rosneft, μια κρατική επιχείρηση, απλά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορούμε πλέον να υποστηρίζουμε εκπροσώπους της bp που έχουν ρόλο στο διοικητικό συμβούλιο της Rosneft. Η συμμετοχή της Rosneft δεν είναι πλέον ευθυγραμμισμένη με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη στρατηγική της bp και τώρα είναι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να αποχωρήσει από τη συμμετοχή της bp στη Rosneft. Το διοικητικό συμβούλιο της bp πιστεύει ότι αυτές οι αποφάσεις είναι προς το καλύτερο μακροπρόθεσμο συμφέρον όλων των μετόχων μας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της bp, Bernard Looney, πρόσθεσε: «Όπως τόσοι πολλοί, έχω σοκαριστεί και λυπηθώ βαθιά από την κατάσταση που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία και η καρδιά μου είναι σε όλους τους πληγέντες. Μας έκανε να επανεξετάσουμε ριζικά τη θέση της bp με τη Rosneft. Είμαι πεπεισμένος ότι οι αποφάσεις που λάβαμε ως διοικητικό συμβούλιο δεν είναι μόνο το σωστό, αλλά είναι και προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον της bp. Άμεση προτεραιότητά μας είναι η φροντίδα για τους σπουδαίους ανθρώπους μας στην περιοχή και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους στηρίξουμε. Εξετάζουμε επίσης πώς η bp μπορεί να υποστηρίξει την ευρύτερη ανθρωπιστική προσπάθεια».

Ο Μπέρναρντ Λούνεϊ είναι διευθυντής της Rosneft ως ένας από τους δύο υποψήφιους για bp διευθυντές από το 2020. Ο Μπομπ Ντάντλι είναι διευθυντής της Rosneft από το 2013.

2>Επιπτώσεις στην υποβολή εκθέσεων και στα οικονομικά

m>Ως αποτέλεσμα των παραιτήσεων των διορισθέντων διευθυντικών στελεχών της bp, η bp αποφάσισε ότι δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που ορίζονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΠ) για την άσκηση «σημαντικής επιρροής» στη Rosneft. Ως εκ τούτου, η bp δεν θα λογιστικοποιεί πλέον τα ίδια κεφάλαια για τη συμμετοχή της στη Rosneft, αντιμετωπίζοντάς την πλέον ως χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία.

Αυτό θα οδηγήσει σε δύο σημαντικές αλλαγές στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και στα οικονομικά της bp στα αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Πρώτον, αναμένεται να προκαλέσει επιβάρυνση στοιχείων μη ταμειακής προσαρμογής κατά τη στιγμή των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου 2022, που αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας της συμμετοχής της bp στη Rosneft στις 31 Μαρτίου 2022 και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου. Στο τέλος του 2021 αυτή η λογιστική αξία ήταν περίπου 14 δισεκατομμύρια δολάρια.

Δεύτερον, επιπρόσθετα, η αλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε μη ταμειακή αναπροσαρμογή επιβάρυνσης, που θα προκύψει κυρίως από ζημίες συναλλάγματος που συσσωρεύτηκαν από το 2013 και οι οποίες σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ προηγουμένως καταχωρούνταν απευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Στο τέλος του 2021 ανήλθαν συνολικά σε περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια και αυτή η προσαρμογή δεν θα επηρεάσει τα ίδια κεφάλαια.

Η αλλαγή στη λογιστική αντιμετώπιση σημαίνει επίσης ότι η bp δεν θα αναγνωρίζει πλέον μερίδιο στα καθαρά έσοδα, την παραγωγή και τα αποθεματικά της Rosneft 1 . Η bp δεν θα αναφέρει πλέον τη Rosneft ως ξεχωριστό τμήμα από τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2022.

Ως αποτέλεσμα των λογιστικών αλλαγών, και εξαιρουμένης της Rosneft από το έτος βάσης και τις μελλοντικές περιόδους, η bp αναμένει τώρα:

να συνεχίσει, όπως πριν, να παρέχει 7-9% EBIDA ανά μετοχή CAGR μεταξύ 2ου εξαμήνου/1ου εξαμήνου έως το 2025 σε τιμές πετρελαίου 50-60 $ ανά βαρέλι (πραγματικό 2020) με βάση τις υποθέσεις προγραμματισμού της bp·

m>Το EBITDA από τους ανθεκτικούς υδρογονάνθρακες και τον όμιλο θα είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια χαμηλότερα το 2025, σε περίπου 31 δισεκατομμύρια δολάρια και 38 δισεκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα.

2>Αμετάβλητο το οικονομικό πλαίσιο και οι οδηγίες διανομής

m>Καθώς η bp αποχωρεί τώρα από το ενδιαφέρον της στη Rosneft, έχει αφαιρέσει τις πληρωμές μερισμάτων της Rosneft από το οικονομικό της πλαίσιο.

Ωστόσο, η bp παραμένει σίγουρη για την ευελιξία και την ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού της πλαισίου, που υποστηρίζεται από μια μέση τιμή ταμειακού ισοζυγίου 2021-2025 περίπου 40 $ ανά βαρέλι 2 . Αυτό περιλαμβάνει την επιβεβαίωση της καθοδήγησης σχετικά με τις προσδοκίες της για διανομές μετόχων – μερίσματα και εξαγορές – έως το 2025 που δόθηκε με τα αποτελέσματα πλήρους έτους 2021 τον Φεβρουάριο του 2022. Αυτό περιλαμβάνει:

Η πρώτη προτεραιότητα της bp στο χρηματοοικονομικό της πλαίσιο είναι ένα ανθεκτικό μέρισμα. Στα 60 $ ανά βαρέλι περίπου και με την επιφύλαξη της διακριτικής ευχέρειας του διοικητικού συμβουλίου κάθε τρίμηνο 3 , η bp αναμένει να έχει ικανότητα ετήσιας αύξησης του μερίσματος ανά κοινή μετοχή της τάξης του 4% έως το 2025.

m>Η bp δεσμεύεται να διατηρήσει μια ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα επενδυτικής βαθμίδας και για το 2022 σκοπεύει να διαθέσει το 40% των πλεονασματικών ταμειακών ροών για την περαιτέρω ενίσχυση του ισολογισμού της.

m>Η bp αναμένει ένα εύρος κεφαλαιουχικών δαπανών 14-15 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022, που θα αυξηθεί στα 14-16 δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2023-2025.

m>Για το 2022, και με την επιφύλαξη διατήρησης μιας ισχυρής πιστοληπτικής ικανότητας επενδυτικού βαθμού, η bp δεσμεύεται να χρησιμοποιεί το 60% των πλεονασματικών ταμειακών ροών για εξαγορές μετοχών. Σε περίπου 60 δολάρια ανά βαρέλι bp αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει εξαγορές μετοχών περίπου 4,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως κατά μέσο όρο έως το 2025.

Η bp θα αποχωρήσει επίσης από τις άλλες δραστηριότητές της με τη Rosneft στη Ρωσία 4 .

Η bp θα συνεχίσει να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς διεθνείς εμπορικούς κανόνες και κυρώσεις. Συνεχίζει να παρακολουθεί αυτή την κατάσταση.

m>Σημειώσεις:

Αυτή η ανακοίνωση περιέχει εσωτερικές πληροφορίες. Ο υπεύθυνος για τη διευθέτηση της δημοσίευσης αυτής της ανακοίνωσης για λογαριασμό της BP plc είναι ο Ben Mathews, Γραμματέας της Εταιρείας.

Ανατρέξτε στην Ετήσια Έκθεση της bp και στο Έντυπο-20-F 2020 και στην οικονομική ανακοίνωση για το τέταρτο τρίμηνο και ολόκληρο το έτος 2021 της bp.

m>Τιμή πετρελαίου Brent 40 $ ανά βαρέλι και υποθέτοντας ένα μέσο περιθώριο δείκτη διύλισης περίπου 11 $ και την τιμή του φυσικού αερίου Henry Hub στα 3 $ σε πραγματικούς όρους το 2020.

m>Το διοικητικό συμβούλιο θα λάβει υπόψη παράγοντες όπως το σωρευτικό επίπεδο και τις προοπτικές για πλεονασματικές ταμειακές ροές , το σημείο ταμειακού ισοζυγίου και τη διατήρηση μιας ισχυρής πιστοληπτικής ικανότητας για τον καθορισμό του μερίσματος ανά κοινή μετοχή και της επαναγοράς κάθε τρίμηνο.

m>Αυτό περιλαμβάνει συμμετοχή σε τρεις κοινοπραξίες με λογιστική αξία περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος του 2021.

Ο Μπέρναρντ Λούνεϊ παραιτείται χωριστά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ρωσικής Γεωγραφικής Εταιρείας.

m>Για τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης, καθένας από τους ακόλουθους όρους έχει την έννοια που του αποδίδεται στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου και πλήρους έτους 2021 της bp: σημείο ταμειακού ισοζυγίου και πλεονασματική ταμειακή ροή.

m>EBIDA: υποκείμενο κέρδος κόστους αντικατάστασης προ τόκων και φόρων, προσθήκη αναδρομικών αποσβέσεων, εξάντλησης και απόσβεσης και διαγραφές δαπανών έρευνας (καθαρό από μη λειτουργικά στοιχεία), μείον τη φορολογία βάσει του υποκείμενου κόστους αντικατάστασης.

m>EBIDA ανά μετοχή: οι εξαγορές μετοχών διαμορφώνονται σε ένα εύρος τιμών μετοχών σε αυτόν τον υπολογισμό και το EBIDA ακολουθεί τον αντίκτυπο των προγραμματισμένων εκποιήσεων .

m>EBITDA: κέρδος κόστους αντικατάστασης προ τόκων και φόρων, εξαιρουμένων των καθαρών στοιχείων προσαρμογής, προσθήκης αναδρομικών αποσβέσεων, εξάντλησης και αποσβέσεων και διαγραφές εξερεύνησης (καθαρά στοιχεία προσαρμογής).

m>CAGR: σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης.

m>Κοινοπραξία: μια κοινή συμφωνία με την οποία τα μέρη που έχουν από κοινού έλεγχο της συμφωνίας έχουν δικαιώματα στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της συμφωνίας.»